Gerne nehmen wir Sie an die Hand und begleiten Sie auf diesem Weg. In einer ganzheitlichen Beratung beantworten wir all Ihre Fragen rund um die Pensionierung. Sie profitieren dabei von unserem kombinierten Know-how in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Vermögen und einem Rundum-sorglos-Paket: Unsere Pensionsplanung umfasst zwei Beratungsgespräche und die Erarbeitung eines Massnahmenplans inklusive Empfehlungen.
Bitte füllen Sie alle mit * markierten Felder im Formular aus. Die Angaben brauchen wir, um den passenden in Ihrer Region zuständige/r Berater/in ermitteln zu können.
Wir werden uns telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen.
Der Name verrät es bereits: Die Pensionsplanung plant die Zeit vor und nach der Pensionierung – und zwar in finanzieller Hinsicht. Mit dem Ausstieg aus dem Erwerbsleben ändern sich die Finanzen. Damit Sie auch nach der Pensionierung Ihren gewohnten Lebensstandard beibehalten können und finanziell abgesichert sind, ist eine frühzeitige Planung – eine Pensionsplanung – wichtig und notwendig.
Eine Pensionsplanung ist ideal für Personen, welche kurz vor der Pensionierung stehen und sich Transparenz für anstehende Entscheidungen wünschen. Sie eignet sich für alle, welche die Vorsorgegelder optimal beziehen möchten, und für Personen, die wissen möchten, wie sich ihre finanzielle Situation im Alter präsentiert.
Gemeinsam analysieren wir Ihre Situation und klären sämtliche Fragen rund um die Pensionierung wie:
- Wann ist der ideale Zeitpunkt für Ihre Pensionierung?
- Als Rente oder Kapital – wie beziehen Sie Ihr Vermögen aus der Pensionskasse am besten?
- Wie sieht der Bezugsplan für Vorsorgegelder aus?
- Sind Ihre Wohnkosten im Alter noch tragbar?
- Wie sichern Sie Ihre Lebenspartnerin/Ihren Lebenspartner ab?
- Wie legen Sie Ihre Gelder am besten an?
Grundsätzlich gilt: lieber früh als spät. Wir empfehlen Ihnen, die Pensionsplanung rund fünf Jahre vor Ihrer Pension zu erstellen.