Pensionsplanung mit Baloise
Unsere Beratung für Ihre Pensionierung

Gerne nehmen wir Sie an die Hand und begleiten Sie auf diesem Weg. In einer ganzheitlichen Beratung beantworten wir all Ihre Fragen rund um die Pensionierung. Sie profitieren dabei von unserem kombinierten Know-how in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Vermögen und einem Rundum-sorglos-Paket: Unsere Pensionsplanung umfasst zwei Beratungsgespräche und die Erarbeitung eines Massnahmenplans inklusive Empfehlungen.

Pensionsplanung – lassen Sie sich beraten

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Darum lohnt sich eine Pensionsplanung Altersarmut ist auch in der Schweiz ein Thema - Jahr für Jahr landen die AHV und Altersvorsorge auf einer der ersten Plätze des Schweizer Sorgenbarometers. Die Klarheit über die finanziellen Möglichkeiten sorgt für Sicherheit. In einer umfassenden Beratung helfen wir Ihnen und erstellen Schritt für Schritt Ihre Pensionsplanung.
  • Noch Fragen?
    Was ist das Ziel der Pensionsplanung?

    Der Name verrät es bereits: Die Pensionsplanung plant die Zeit vor und nach der Pensionierung – und zwar in finanzieller Hinsicht. Mit dem Ausstieg aus dem Erwerbsleben ändern sich die Finanzen. Damit Sie auch nach der Pensionierung Ihren gewohnten Lebensstandard beibehalten können und finanziell abgesichert sind, ist eine frühzeitige Planung – eine Pensionsplanung – wichtig und notwendig. 

    Für wen eignet sich eine Pensionsplanung?

    Eine Pensionsplanung ist ideal für Personen, welche kurz vor der Pensionierung stehen und sich Transparenz für anstehende Entscheidungen wünschen. Sie eignet sich für alle, welche die Vorsorgegelder optimal beziehen möchten, und für Personen, die wissen möchten, wie sich ihre finanzielle Situation im Alter präsentiert.

    Welche Fragen klärt eine Pensionsplanung?

    Gemeinsam analysieren wir Ihre Situation und klären sämtliche Fragen rund um die Pensionierung wie:

    • Wann ist der ideale Zeitpunkt für Ihre Pensionierung?
    • Als Rente oder Kapital – wie beziehen Sie Ihr Vermögen aus der Pensionskasse am besten?
    • Wie sieht der Bezugsplan für Vorsorgegelder aus?
    • Sind Ihre Wohnkosten im Alter noch tragbar?
    • Wie sichern Sie Ihre Lebenspartnerin/Ihren Lebenspartner ab?
    • Wie legen Sie Ihre Gelder am besten an?
    Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Pensionsplanung?

    Grundsätzlich gilt: lieber früh als spät. Wir empfehlen Ihnen, die Pensionsplanung rund fünf Jahre vor Ihrer Pension zu erstellen.

    Dokumente
    Leistungen & Honorare Pensionsplanung (Stand April 2022) pdf - 56 KB